四月份的國際鋼市走勢分化。由美國挑起的貿易戰，在下半月出現了一些緩和跡象，促使超跌的中國鋼市出現大幅反彈，由此推動(dòng)全球總指數的企穩回升。但基于歐洲鋼市的積重難返，美洲市場(chǎng)的滯漲疲態(tài)，以及考慮國際貿易關(guān)系的可能演繹，預測5月的國際鋼市或繼續震蕩分化走勢。
　　一季度全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)4.1%。國際鋼協(xié)數據顯示：2018年3月份，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì )統計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比增長(cháng)4.0%；1-3月，全球粗鋼產(chǎn)量4.265億噸，同比增長(cháng)4.1%；3月，全球64個(gè)國家的粗鋼產(chǎn)能利用率為74.5%，同比增長(cháng)2.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。
　　國際鋼協(xié)預測2018年中國鋼需零增長(cháng)。國際鋼協(xié)日前發(fā)布全球鋼鐵需求預測：2018年中國鋼需將零增長(cháng)，除中國外增長(cháng)3.4%；2019年中國鋼需下降2%，除中國外增長(cháng)2.9%。世界鋼鐵協(xié)會(huì )市場(chǎng)研究委員會(huì )主席T.V. Narendran先生表示，未來(lái)幾年，得益于發(fā)達經(jīng)濟體投資復蘇及信心水平不斷提振，全球經(jīng)濟形勢預計將繼續保持良好勢頭。受益于此，發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體的鋼鐵需求有望持續增長(cháng)，受風(fēng)險因素影響則相對有限。
　　印度將為來(lái)印投資新建鋼鐵項目的鋪設“紅地毯”。鋼鐵部長(cháng)Aruna Sharma博士日前表示，印度正成為全球第二大消費增長(cháng)和合金生產(chǎn)國，在這個(gè)背景下，該行業(yè)增長(cháng)潛力巨大。Sharma還稱(chēng)，印度政府將正努力擴大大型外國企業(yè)市場(chǎng)準入，以鼓勵其來(lái)印投資新建鋼鐵項目，如果有人想要建立大型單位，我們會(huì )為他們鋪設“紅地毯”，熱烈歡迎他們的到來(lái)。
　　海合會(huì )將對涂層薄板征收保護性關(guān)稅。海合會(huì )貿易救濟局技術(shù)秘書(shū)處表示，海合會(huì )將對部分進(jìn)口涂層薄板征收為期三年的保護性關(guān)稅。第一年稅率169美元/噸，第二年153美元/噸，第三年137美元/噸。原產(chǎn)自發(fā)展中國家的進(jìn)口產(chǎn)品將豁免關(guān)稅。
　　亞洲鋼材市場(chǎng)：震蕩上漲。該地區129.4點(diǎn)的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比上漲1%(由跌轉升)，月同比上漲27.3%(漲幅擴大)，年同比上漲22.1%。
　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現。在日本，4月24日，日本檢察官決定與警方合作，聯(lián)手調查神戶(hù)制鋼所數據造假丑聞。受此影響，神戶(hù)制鋼股價(jià)再現跌勢。東京制鋼宣布，由于國內需求放緩，五月份的鋼材價(jià)格將保持不變。這一決定也意味著(zhù)，該公司的鋼材價(jià)格已經(jīng)三個(gè)月保持不變。在韓國，鋼管廠(chǎng)再次試圖提高產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，但沒(méi)有取得任何進(jìn)展。鋼管公司有關(guān)人士稱(chēng)，進(jìn)入4月份，韓國結構鋼管制造商生產(chǎn)所需的熱軋卷板每噸售價(jià)為610美元，在制成鋼管的情況下，每噸售價(jià)為70萬(wàn)韓元(約為652美元/噸)，成本一直在比較高，因此需要漲價(jià)以適應需要。但由于中國熱軋卷板價(jià)格低迷，未來(lái)韓國結構鋼管價(jià)格上漲的可能性較低。韓國鋼管行業(yè)相關(guān)人士表示，從1年前開(kāi)始，韓國結構鋼管銷(xiāo)量一直在大幅下降，預計將在今年6月中旬的地方選舉后才會(huì )出現增長(cháng)。4月末，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)590美元/噸(FOB)，較月初上漲15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)630美元/噸，較上漲5美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口690美元/噸(FOB)，與月初持平。目前，熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為600美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。
　　長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在日本，東京市場(chǎng)螺紋鋼均價(jià)644美元/噸，小型型鋼756美元/噸，分別比前期下跌2-3美元/噸。目前，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)545美元/噸(FOB)，較月初上漲10美元/噸。在印尼，4月15日，中冶海外印尼辦事處與德信鋼鐵有限公司簽署年產(chǎn)350萬(wàn)噸普碳鋼廠(chǎng)項目樁基施工工程合同。該項目位于印尼中蘇拉威西省摩羅瓦里工業(yè)園區，工程范圍包括煉鋼區、軋鋼區、原料場(chǎng)等區域的全部鉆孔灌注樁的施工，工期約為100天，由中冶海外印尼辦事處和中冶武勘院共同承攬。在阿聯(lián)酋，阿布扎比Emirates Steel (ESI)公司已將5月交貨螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)下調至2,223迪拉姆/噸(605美元)，較上月下降189迪拉姆/噸。有市場(chǎng)人士表示，此次大幅降價(jià)前，ESI曾在一個(gè)月前出乎意料地宣布螺紋鋼提價(jià)20美元/噸，而當時(shí)全球市場(chǎng)情緒走弱，漲價(jià)遇到了當地市場(chǎng)的抵制。后來(lái)，ESI隨后向客戶(hù)提供相當于20美元/噸的折扣，實(shí)際上抵消了漲幅。ESI相關(guān)人士稱(chēng)，所有4月交貨產(chǎn)品已經(jīng)售罄，降價(jià)是因為ESI在市場(chǎng)上“需要負責”。
　　簡(jiǎn)測：基于亞洲市場(chǎng)的基本面情況，預測5月份的亞洲鋼市或繼續漲跌互現格局。
　　歐洲鋼材市場(chǎng)：震蕩下跌。該地區110.5的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比下跌1.2%(由平轉跌)，月同比上漲26.7%(漲幅收斂)，年同比上漲25.8%。
　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格明顯下跌。在歐盟，市場(chǎng)價(jià)格趨于走弱。目前，熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格705美元/噸，冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格800美元/噸，較月初大體持平，部分規格略有微跌。在進(jìn)口方面，歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格660美元/噸(CFR)，較月初下跌15美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格770美元/噸(CFR)，較之前下跌5美元/噸。在土耳其，進(jìn)入4月份以來(lái)，國內冷熱軋卷價(jià)格下跌了約10美元/噸，并且市場(chǎng)情緒也出現走弱跡象。目前，本土鋼廠(chǎng)6月生產(chǎn)的熱軋卷報價(jià)普遍在650美元/噸左右(出廠(chǎng)價(jià))。但這依然未能刺激需求，買(mǎi)方人士大都期待6月生產(chǎn)的熱軋卷價(jià)格能夠降至630-640美元/噸(出廠(chǎng)價(jià))。有服務(wù)中心人士稱(chēng)，我們已經(jīng)把熱軋卷零售報價(jià)下調至650美元/噸，鋼廠(chǎng)不可能再按該價(jià)格銷(xiāo)售。但市場(chǎng)需求依然低迷，本土買(mǎi)家似乎更傾向于觀(guān)望。有市場(chǎng)人士稱(chēng)，上周土耳其里拉貶值，加大了圍繞歐盟貿易保護調查的不確定性。有貿易商稱(chēng)，人們想要等待一段時(shí)間，以便看清市場(chǎng)趨勢。土耳其國內冷軋卷價(jià)格區間下沿已經(jīng)下滑，6月生產(chǎn)的冷軋卷價(jià)格區間擴大至700-740美元/噸。市場(chǎng)人士稱(chēng)，一家大鋼廠(chǎng)將報價(jià)維持在740美元/噸，但其他鋼廠(chǎng)已經(jīng)降價(jià)。買(mǎi)方人士稱(chēng)，熱鍍鋅卷報價(jià)基本穩定在790-810美元/噸。預計從本月底下月初，土耳其市場(chǎng)可能開(kāi)始趨于活躍。有市場(chǎng)人士稱(chēng)，我認為土耳其熱軋卷價(jià)格不會(huì )跌至600美元/噸的出廠(chǎng)價(jià)。有土耳其鋼廠(chǎng)表示，6月中旬以前的熱軋卷已經(jīng)售罄。有土耳其貿易商稱(chēng)，月末的市場(chǎng)卷材出口報價(jià)基本保持穩定。目前，熱軋卷報價(jià)約為650-660美元/噸fob，冷軋卷為740-750美元/噸fob。
　　長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩中有跌。在歐盟。螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)格650美元/噸，與月初持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格615美元/噸(CFR)，較之前下跌5美元/噸。在土耳其，由于廢鋼價(jià)格企穩回升，促使螺紋鋼報價(jià)區間上沿已經(jīng)上漲5美元/噸左右。目前，過(guò)磅價(jià)為550-560美元/噸(fob土耳其)。有消息稱(chēng)，由于自上周以來(lái)中國鋼價(jià)上漲，這讓土耳其螺紋鋼變得具有競爭力。同時(shí)，在數周遲滯之后，土耳其國內螺紋鋼市場(chǎng)也呈現積極勢頭。有貿易商稱(chēng)，這要歸因于本土需求好轉。但由于土耳其將于6月24日提前進(jìn)行大選，給市場(chǎng)前景帶來(lái)一些陰影。有土耳其軋鋼廠(chǎng)表示，目前土耳其訂購的獨聯(lián)體方坯價(jià)格為515-520美元/噸(cfr土耳其)，相當于約500-505美元/噸(fob黑海)，基本適應市場(chǎng)。在獨聯(lián)體，螺紋鋼出口價(jià)格575美元/噸(FOB黑海、波羅的海)，網(wǎng)用線(xiàn)材590美元/噸(FOB黑海、波羅的海)，方坯515美元(FOB黑海、波羅的海)，均與之前大體持平。
　　簡(jiǎn)測：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測，近期歐洲鋼市或繼續震蕩弱行走勢。
　　美洲鋼材市場(chǎng)：走勢堅挺。該地區142.7的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比上漲4.2%(由平轉升)，月同比上漲31.2%(漲幅擴大)，年同比上漲20.9%。
　　扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲勢趨緩。在美國，熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格965美元/噸，冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格1110美元/噸，標準厚板出廠(chǎng)價(jià)格1050美元/噸，均較月初小漲5美元/噸。進(jìn)口方面，美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格720美元/噸，冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格815美元/噸，厚板進(jìn)口價(jià)格810美元/噸，也均較月初持平。有市場(chǎng)人士表示，美國薄板價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入停滯狀態(tài)。熱軋產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)大多在870-900美元/短噸，冷軋產(chǎn)品在980-1000美元/短噸。所有價(jià)格均為美國國內鋼廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià)。美國中西部一位買(mǎi)家稱(chēng)，維持現狀，這是好事。另有中西部買(mǎi)家稱(chēng)，較低的熱軋成交價(jià)依然可得，但正在迅速消失，官方報價(jià)不低于880美元/短噸。他還表示，目前還能拿到860美元/短噸的價(jià)格，但交貨期為6周。另買(mǎi)家表示，少數熱軋報價(jià)邁向900美元/短噸，但總體價(jià)格保持穩定。有一線(xiàn)鋼廠(chǎng)人士稱(chēng)，熱軋價(jià)格將會(huì )在880-900美元/短噸，冷軋和熱鍍鋅基板價(jià)格在1000-1040美元/短噸。他還補充說(shuō)，和前一周相比訂單量?jì)r(jià)都保持穩定。據悉，現有部分買(mǎi)家認為，美國價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入停滯狀態(tài)，表明將會(huì )出現小幅調整。我認為目前市場(chǎng)正在修整，感覺(jué)價(jià)格將會(huì )開(kāi)始下跌。另悉，美國鋼鐵企業(yè)將在6月份的出貨中提高熱軋鋼板的出口價(jià)格10美元/噸～30美元/噸。據傳這些舉措的背景是，中國鋼材價(jià)格停止下跌，庫存也在迅速降低。而日本熱軋鋼板需求的增長(cháng)也是導致價(jià)格上漲的一個(gè)原因。在巴西，由于各大鋼廠(chǎng)為爭奪市場(chǎng)份額展開(kāi)的競爭比較激烈，造成鋼材價(jià)格始終無(wú)法如愿上漲。有業(yè)內人士表示，本月早些時(shí)候，巴西的米納斯鋼鐵公司計劃在六月份上調其對國內鋼材經(jīng)銷(xiāo)商的售價(jià)，CSN也曾在3月底表示，計劃將板材產(chǎn)品的價(jià)格上調7.5%，但都不能如愿以?xún)�，原因還是需求不濟。目前，巴西當地南非產(chǎn)熱卷的CFR進(jìn)口價(jià)格下滑至610-620美元每噸，還較之前下跌10-20美元每噸。
　　長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格基本平穩。在美國，主要地區進(jìn)口的螺紋鋼639美元/噸(CIF含手續費),網(wǎng)用線(xiàn)材678美元/噸(CIF)，小型型鋼728元/噸(CIF)，均與之前持平。有市場(chǎng)分析人士表示，近期美國長(cháng)材價(jià)格不會(huì )有大的起色，價(jià)格平穩或是趨勢。
　　貿易關(guān)系方面：巴西外貿秘書(shū)處(SECEX)向政府建議，不應對進(jìn)口自中國和韓國的碳鋼管或直縫焊管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調查。SECEX公布，根據分析期內(2016年7月至2017年6月)的現有數據，不能明確證明存在傾銷(xiāo)行為，因此決定不啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調查。更多鋼材相關(guān)信息敬請關(guān)注晨升鋼鐵！